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Ce qui se passe après votre message
1 · Je vous rappelle
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15–20 minutes pour cadrer vos questions et votre situation. Pas d'engagement.
3 · Bilan approfondi
Si vous le souhaitez, nous convenons de la suite et des éventuels honoraires sur devis préalable.
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Sur rendez-vous du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h
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Avant de me contacter
Gratuité, visio, documents à préparer… voici les réponses aux questions les plus fréquentes avant un premier contact.
Appelez-moi au 07 85 48 96 99Le premier rendez-vous est-il vraiment gratuit ?
Oui, le premier échange est gratuit. La quasi-totalité de l’accompagnement est proposée sans honoraires directement facturés. Certaines missions exceptionnelles font l’objet d’un devis accepté avant intervention. Les produits souscrits comportent leurs propres frais, dont une partie peut rémunérer le cabinet sous forme de commissions.
Le rendez-vous peut-il se faire en visio ?
Au bureau, à domicile, par téléphone ou en visioconférence, uniquement sur rendez-vous.
Quels documents préparer pour un bilan patrimonial ?
Pièce d'identité, avis d'imposition, relevés de comptes et contrats d'épargne existants, titre de propriété si vous êtes propriétaire. Rien d'obligatoire pour le premier échange — une liste précise vous est envoyée après notre premier contact téléphonique.
Mon conjoint peut-il être présent ?
Oui, et c'est même recommandé quand les décisions patrimoniales concernent les deux membres du couple. La vision est plus complète et les échanges plus efficaces.
Que devient mon message si je ne donne pas suite ?
Les demandes de contact qui ne donnent pas lieu à une relation client sont conservées pendant douze mois au maximum après le dernier échange. Vous pouvez demander leur suppression avant cette échéance. Les données des dossiers clients relèvent de règles de conservation distinctes.