Placer, valoriser, transmettre.
Assurance-vie, SCPI, crowdfunding, préparation retraite, transmission — cinq prestations complémentaires pour faire travailler votre patrimoine, selon votre situation et votre horizon.
- Accompagnement généralement sans honoraires directs
- 10 ans d'expérience, référencé ORIAS
- Au bureau, à domicile, par téléphone ou en visioconférence, uniquement sur rendez-vous.
À quel moment me consulter ?
Certaines étapes de la vie méritent un vrai regard patrimonial. En voici les plus courantes.
Préparer la retraite
Dès 30 ans comme à l'approche de la retraite · plus on commence tôt, plus l'effort mensuel reste léger.
Réduire ses impôts
Étudier les solutions fiscales adaptées à votre situation, avec leurs conditions et leurs risques.
Faire fructifier une épargne dormante
Étudier le placement d'une épargne disponible selon votre horizon et votre tolérance au risque.
Transmettre sereinement
Donation, succession, clause bénéficiaire — anticiper pour protéger vos proches.
Cinq prestations pour votre patrimoine personnel
Assurance-vie
Une enveloppe à étudier selon vos objectifs, ses garanties et ses frais.
SCPI étrangères
Diversification immobilière internationale ; fiscalité selon la situation, le mode de détention et les pays concernés.
Crowdfunding
Diversification immobilière — crowdfunding ou club deal — à partir de 10 000€.
Préparation retraite
Commencer tôt, calibrer l'effort, choisir les bonnes enveloppes et construire un complément de revenu durable.
Transmission patrimoine
Donation, démembrement, succession — anticiper avec clarté, et au bon moment.
Comment nous avançons ensemble — en 3 étapes
Vos informations servent à traiter votre demande. Consultez notre politique de confidentialité.
01
Apprendre à se connaître
Premier échange pour comprendre votre situation, vos objectifs, vos préoccupations. Si nécessaire, envoi des pièces pour préparer l'étude de dossier. Gratuit, sans engagement.
02
Débrief et pistes concrètes
Retour avec des idées concrètes et des pistes adaptées à votre situation. Scénarios comparés, arguments transparents. Vous gardez la décision.
03
Réponses avant souscription
(optionnel)
Si vous avez des questions avant de vous décider, un troisième échange reste possible. Aucune pression, aucune suite imposée.
Questions fréquentes
Rémunération, différence avec un banquier, seuil de patrimoine minimum… voici les réponses aux questions que les particuliers me posent le plus. Une autre en tête ? Appelez-moi.
Appelez-moi au 07 85 48 96 99Quelle différence entre un CGP et un banquier ?
Mon patrimoine est-il suffisant pour vous consulter ?
Comment fonctionne votre rémunération ?
Avez-vous des liens capitalistiques avec un groupe bancaire ?
Un premier échange, sans engagement.
Laissez-moi vos coordonnées — je vous rappelle pour un vrai échange. Ou, si vous préférez, un café et une conversation.
07 85 48 96 99