Faire travailler votre patrimoine professionnel.
Trésorerie, SCPI, contrat de capitalisation, épargne retraite dirigeant, épargne salariale, transmission — six prestations pour faire travailler votre entreprise et préparer votre sortie.
- Accompagnement généralement sans honoraires directs
- 10 ans d'expérience, référencé ORIAS
- Au bureau, à domicile, par téléphone ou en visioconférence, uniquement sur rendez-vous.
À quel moment une entreprise consulte un CGP ?
Certaines étapes de la vie de l'entreprise méritent un vrai regard patrimonial. En voici les plus courantes.
Placer la trésorerie
Distinguer les besoins de l'activité des excédents éventuellement disponibles pour un placement.
Alléger la fiscalité IS
Réduire la charge fiscale de la société, légalement et selon votre structure.
Préparer la retraite du dirigeant
Préparer un complément de revenus pour la retraite, distinct de la cession de l’entreprise.
Céder ou transmettre
Préparer la cession, valoriser, organiser la transmission — un horizon qui se prépare des années à l'avance.
Six prestations pour votre patrimoine professionnel
Trésorerie d'entreprise
Étudier les excédents après couverture des besoins opérationnels et selon la liquidité des supports.
SCPI en entreprise
Investissement immobilier via la structure professionnelle — diversification et revenus réguliers, selon la gestion choisie.
Contrat de capitalisation
Une solution possible pour une trésorerie longue, selon les conditions du contrat et la situation de la société.
Épargne retraite dirigeant
Structurer sa sortie, déduire les cotisations et se constituer un complément de revenus distinct de la vente.
Épargne salariale
Fidéliser et motiver les équipes avec un dispositif fiscal encadré — intéressement, participation, PEE, PERCO.
Transmission d'entreprise
Préparer, valoriser, céder — un accompagnement stratégique des années avant l'événement.
Ou entrez par votre problématique
Patrimoine professionnel
Vision globale sur votre patrimoine d'entreprise : trésorerie, structure juridique (holding), rémunération dirigeant, transmission.
Défiscalisation entreprise
Alléger la fiscalité de votre structure — IS, rémunération dirigeant, holding, Pacte Dutreil.
Comment nous avançons ensemble — en 3 étapes
Vos informations servent à traiter votre demande. Consultez notre politique de confidentialité.
01
Comprendre votre situation
Bilan de la structure : trésorerie, résultat, objectifs du dirigeant, horizon de cession éventuel. Envoi des pièces si nécessaire pour préparer l'étude.
02
Débrief et recommandations
Retour avec des recommandations concrètes, adaptées à votre IS, votre situation personnelle et vos objectifs. Plusieurs scénarios comparés.
03
Questions avant décision
(optionnel)
Un troisième échange pour répondre à vos dernières questions avant toute souscription. Aucune pression.
Questions fréquentes des dirigeants
Trésorerie, holding, transmission… voici les réponses aux questions que les dirigeants me posent le plus. Une autre en tête ? Appelez-moi.
Appelez-moi au 07 85 48 96 99Comment préserver les besoins de trésorerie de l'entreprise ?
Quelle différence entre un contrat de capitalisation et une assurance-vie ?
Faut-il créer une holding pour optimiser son patrimoine ?
Comment préparer la transmission d'entreprise suffisamment tôt ?
Un premier échange, sans engagement.
Laissez-moi votre numéro — je vous rappelle pour un vrai échange. Ou, si vous préférez, un café et une conversation : sans présentation PowerPoint, sans technique de vente.
07 85 48 96 99